So funktioniert unsere Zusammenarbeit
Jede Beratung beginnt mit einer objektiven Auswertung Ihrer aktuellen Vermögenslage, gefolgt von einer neutralen Besprechung möglicher Entwicklungsmöglichkeiten.
Individuelle Analyse
Ergebnisse orientieren sich an Ihrer Ausgangslage und Ihren Zielen.
Transparente Empfehlungen
Jede Einschätzung erfolgt nachvollziehbar und ohne Verkaufsdruck.
Ihr kompetentes Beraterteam
Thomas Berger
Berater für private Klienten
Thomas Berger verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der neutralen Analyse und hat vielen Mandanten geholfen, einen klaren Überblick über ihre Vermögensressourcen zu erhalten. Sein Fokus liegt auf Transparenz und individueller Begleitung. Im Gespräch geht er auf Ihre Anliegen detailliert ein, ohne festgelegte Produktempfehlungen anzubieten.
Maria Klein
Objektive Analyse, Geschäftskunden
Maria Klein ist auf die Analyse komplexer Vermögensstrukturen spezialisiert und legt besonderen Wert auf verständliche Darstellung der Ergebnisse. Ihre Beratungen laufen stets offen und strukturiert ab, sodass unterschiedliche Sichtweisen einbezogen werden. Maria beantwortet gezielt individuelle Fragen und setzt auf langfristiges Denken.
Hendrik Voigt
Spezialist für neutrale Bewertung
Hendrik Voigt steht für eine objektive und analytische Herangehensweise an die Bewertung bestehender Ressourcen. Seine Analysegespräche sind transparent angelegt und lassen Raum für Ihre persönlichen Anliegen. Ziel ist es, Klarheit über aktuelle Entwicklungen zu vermitteln und vertrauensvoll zu beraten.
Ihr Weg zu mehr Transparenz
Erfahren Sie, wie wir gemeinsam strukturierte Analysen, persönliche Gespräche und objektive Empfehlungen umsetzen.
Erstgespräch mit Situationsaufnahme
Wir beginnen mit einer detaillierten Erfassung Ihrer Ist-Situation, um alle relevanten Aspekte kennenzulernen. So erhalten wir ein umfassendes Bild.
Ihre Angaben sind Grundlage für eine fundierte Analyse.
Objektive Analyse vorhandener Ressourcen
Ihre Ressourcen werden unabhängig bewertet, Potenziale sowie Risiken im Zusammenhang verständlich aufgezeigt und erläutert.
Jede Bewertung ist individuell und neutral.
Gemeinsame Besprechung der Einschätzungen
Die Ergebnisse und Empfehlungen werden gemeinsam besprochen, wobei Ihr Anliegen stets im Vordergrund steht.
Es erfolgt keine Verkaufsberatung.
Regelmäßige Überprüfung und Reflexion
Auf Wunsch können Entwicklungen gemeinsam reflektiert und ggf. neue Analysen angestoßen werden.
Ihre Ziele und Bedürfnisse führen den Dialog.
Analytischer Vergleich der Methoden
| Merkmale | Basis Analyse | Erweiterte Übersicht | Individuelle Auswertung |
|---|---|---|---|
| Ausführliche Situationsaufnahme | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Objektive Auswertung vorhandener Ressourcen | Teilweise | Vollständig | Vollständig |
| Persönliche Risiko-/Chance-Besprechung | Optional | Enthalten | Enthalten |
| Zusätzliche individuelle Empfehlung | Nicht enthalten | Teilweise | Enthalten |